El CRM con el que manejo todo mi negocio de seguros
Prospectos, seguimiento, mensajes, llamadas, calendarios, embudos y pipelines — un solo acceso, casi todo en automático. Todos empiezan con 14 días gratis, así que puedes pasar tus propios prospectos por el sistema antes de pagar un dólar.
14 días gratis — más una llamada de configuración uno a uno y mi grupo privado de agentes al abrir tu cuenta con mi enlace
- 14 días gratis
- $97 al mes después
- Mismo precio por donde entres
- Cancela cuando quieras
El recorrido
Míralo antes de comprarlo
Un recorrido por el mismo sistema que uso todos los días: el pipeline, el seguimiento que corre sin mí y la parte que agenda citas mientras estoy en otra llamada.
8 minutos. Sin diapositivas, solo la cuenta.
Prueba todo el sistema gratis por 14 días
Cada cuenta empieza con 14 días de prueba gratis. No es una cuenta de demostración ni una versión limitada — es el sistema completo, con tus propios prospectos adentro.
Acceso completo desde el primer día
Pipelines, automatizaciones, el calendario, los embudos, la app del celular. Estás evaluando exactamente lo que pagarías, no una versión recortada.
Cancela antes del día 14 y ya
Si no es para ti, cancelas y listo. No hay contrato del que salirte ni llamada que aguantar. Si te quedas, son $97 al mes.
Usa tu llamada de configuración dentro de la prueba
Aquí es donde se equivocan casi todos. Agenda la llamada en los primeros días y pasas la prueba evaluando un sistema ya armado para tu negocio — no una cuenta vacía que nunca terminaste de configurar.
La mayoría de los que abandonan un CRM lo abandonan porque nunca terminaron de configurarlo. Para eso es exactamente la llamada, y por eso va dentro de la prueba y no después.
¿Te suena conocido?
El problema nunca fueron los prospectos
Es lo que pasa con ellos después de que entran.
Tus prospectos están en tres lugares
Mensajes de Facebook, las notas del celular y una hoja de cálculo que dejaste de actualizar en marzo.
El seguimiento nunca pasa
Ibas a devolver la llamada al tercer día. Ya es el día treinta, y le compraron al agente que sí llamó.
Estás pagando cinco herramientas
Una para mensajes, otra para el calendario, otra para el embudo, otra para correos, otra para formularios. Y ninguna se habla con la otra.
No sabes qué está funcionando
Sabes que escribiste negocio el mes pasado. No sabes cuál anuncio, publicación o referido lo produjo.
Quién te lo está diciendo
No soy programador. Soy un agente que produce y que se cansó de perder gente en una hoja de cálculo. Manejo ACA, gastos finales, IUL, dental y suplementarios desde esta misma cuenta, en inglés y en español — y en nuestra llamada te muestro exactamente cómo está armada.
Isaac Orraiz
Agente de seguros licenciado · Isaac Plans Insurance
Lo que recibes
Todo con un solo acceso
Esto no es un vendedor de leads ni un marcador. Es toda la oficina: el lugar donde tus prospectos caen, se trabajan y se convierten en citas.
Cada prospecto en un pipeline
Arrastra un contacto de Nuevo a Cotizado a Enviado. Un solo tablero te dice qué está realmente en juego esta semana.
Seguimiento que corre solo
Secuencias de mensajes, correos y buzón de voz que armas una vez. Salen el día 1, el día 3 y el día 30, te acuerdes o no.
Una sola bandeja para todo
Mensajes de texto, correos, Facebook, Instagram y WhatsApp caen en la misma conversación, junto al resto del historial de esa persona.
Un calendario donde te agendan
Mandas el enlace, escogen la hora y cae en tu calendario con los recordatorios que bajan las citas perdidas.
Embudos, formularios y sitios web
Arma la página de cotización, el formulario y la página de gracias dentro de la misma herramienta que guarda el prospecto.
Reseñas y reputación
Pide la reseña de Google justo cuando emiten la póliza, que es el único momento en que de verdad quieren dejártela.
Reportes que sí vas a leer
De dónde vinieron los prospectos, cuánto costaron y cuál fuente se convirtió en negocio emitido y no en ruido.
Funciona desde tu celular
Contesta entre citas, desde el carro, desde la mesa de la cocina. La app es el mismo sistema, no una versión recortada.
Saca la cuenta
Cuenta lo que estás pagando ahora mismo
La mayoría de los agentes con los que hablo pagan cuatro o cinco de estas por separado. Agent CRM hace todo eso con un solo acceso.
Pagar menos suscripciones es la ganancia chica. La grande es que por fin se hablan entre ellas.
- Un CRM
- Un constructor de embudos y sitios web
- Una plataforma de correos
- Un servicio de mensajes de texto
- Un sistema de citas
- Un constructor de formularios y encuestas
- Una herramienta para pedir reseñas
- Un tablero de pipeline
Por qué con mi enlace
No solo recibes el software. Me recibes a mí.
Cualquiera te puede mandar un enlace. Esto es lo que hace diferente a este.
Una llamada uno a uno, gratis
Nos conectamos por pantalla compartida y lo armo contigo: tu pipeline, tu calendario y tu primera campaña de seguimiento. No es un curso grabado ni un artículo de ayuda. Somos tú y yo, dentro de tu cuenta.
Mi grupo privado de agentes
Acceso continuo a mí y a otros agentes que usan el mismo sistema. Haz la pregunta, mira lo que ya le está funcionando a alguien más y no pierdas una semana atorado.
No te cuesta nada extra. Agent CRM cuesta $97 al mes, entres por mi enlace o vayas directamente a su página y lo hagas por tu cuenta — el precio es idéntico. La diferencia es que por mi enlace Agent CRM me paga una comisión por la referencia, y por eso justamente puedo sentarme a armar tu cuenta contigo.
Cómo empezar
Tres pasos, unos diez minutos
- 1
Mira el recorrido
Ve lo que el sistema realmente hace antes de gastar un dólar en él.
- 2
Empieza tu prueba gratis
Usa el botón de esta página para que la referencia quede acreditada — ese crédito es lo que activa tu llamada de configuración. Los 14 días empiezan aquí.
- 3
Mándame tu confirmación
Escríbeme por mensaje o correo que ya entraste, y agendamos tu llamada dentro de la prueba para que evalúes un sistema que de verdad funciona.
Respuestas directas
Lo que me preguntan los agentes
¿Qué es exactamente Agent CRM?
Una plataforma todo en uno donde un agente mantiene sus prospectos, su seguimiento, sus calendarios, sus embudos, sus conversaciones y sus reportes con un solo acceso — en lugar de cinco suscripciones separadas que no se hablan entre sí.
¿Tengo que ser técnico?
No. Para eso es exactamente la llamada de configuración. Yo armo la primera versión contigo, y aprendes el sistema viendo cómo se construye tu propia cuenta.
¿Cuesta más si entro con tu enlace?
No — son $97 al mes de cualquier forma. Entres por mi enlace o vayas directo a Agent CRM por tu cuenta, pagas exactamente lo mismo. Agent CRM me paga una comisión por la referencia sin ningún costo adicional para ti, y esa comisión es la que paga el tiempo que invierto en configurarte. Ir por tu cuenta solo significa que pagas los mismos $97 y no recibes nada de eso.
Soy nuevo. ¿Es muy pronto para un CRM?
Es el momento más barato posible. Agarrar el hábito de tener un solo lugar para cada prospecto no te cuesta nada cuando tienes treinta contactos, y es una pesadilla de desenredar cuando tienes tres mil.
¿Para qué líneas de negocio sirve?
Para cualquiera. Manejo ACA, gastos finales, IUL, dental y visión, indemnización hospitalaria y médico de corto plazo desde la misma cuenta.
Ya uso otro CRM. ¿Puedo cambiarme?
Sí, y puedes correr los dos mientras migras. Sácalo en la llamada de configuración y trazamos qué se mueve primero para que no se pierda nada en el camino.
¿Tengo que pagar algo para probarlo?
No. Cada cuenta empieza con 14 días de prueba gratis, así que puedes pasar tus propios prospectos por el sistema antes de pagarlo. Si cancelas antes de que termine la prueba, no se te cobra.
¿Qué pasa al final de los 14 días?
Si te quedas, tu plan simplemente comienza. Si no es para ti, cancelas antes de que termine la prueba y ahí queda — no hay contrato ni nada que negociar para salirte.
¿Cómo reclamo la llamada y el grupo?
Abre tu cuenta con el botón de esta página y mándame tu confirmación. O usa el formulario de abajo y yo te contacto.
¿Aún no estás listo?
Pregúntame lo que sea primero
Mándame tu pregunta y te la contesto personalmente. Sin discurso de venta y sin secuencia automática — prefiero que empieces cuando de verdad te haga sentido.
Deja de manejar tu negocio desde las notas del celular
Empieza la prueba de 14 días con el botón, mándame la confirmación y dejamos tu pipeline, tu calendario y tu primera campaña de seguimiento funcionando dentro de la ventana gratis.
14 días gratis, luego $97 al mes · Mismo precio por donde entres · Más la llamada de configuración y el grupo de agentes.
Aviso de afiliación: soy afiliado de Agent CRM. Si abres una cuenta con un enlace de esta página, Agent CRM me paga una comisión sin ningún costo adicional para ti. Lo recomiendo porque lo uso todos los días para manejar mi propia agencia, no por la comisión.